這部金庸電影共分上、下集，此為1978年版本的上集，由楚原改編及執導。主要人物由羅烈飾金毛獅王謝遜、爾冬陞飾張無忌、餘安安飾周芷若、陳嘉儀飾楊不悔、劉慧玲飾峨嵋弟子紀曉芙、王戎飾明教光明左使楊逍、鄭麗芳飾小昭、文雪兒飾殷離、王萊飾滅絕師太、張瑛客串張三豐。故事描述，百年來，武林中人都在爭奪倚天劍、屠龍刀這兩件武林神器；倚天劍已在峨嵋派手上，後屠龍刀亦為明教之謝遜無意中奪得，惟兩件神器需一併在手，方可找出祕密，雄霸天下……